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Services financiers associé description d'emploi

Un associé des services financiers utilise des techniques de vente et de la comptabilité, de la finance ou des compétences fiscales de recommander des idées d'investissement et d'assurance aux clients. Il peut également vendre des solutions de services bancaires d'investissement à des clients institutionnels d'une société de courtage. Il détient généralement un diplôme d'études collégiales de quatre ans dans la finance ou de l'analyse des investissements.

Recommande des stratégies de planification financière

  • L'associé typique examine un client de données financières, les objectifs d'investissement et profil de risque, et recommande des stratégies de planification fiscale et les idées d'investissement. Elle peut examiner l'information et des investissements financiers objectifs d'un 68-year-old retraité médicale médecin de recommander une politique d'assurance-vie appropriée et une stratégie de planification fiscale, par exemple.

L'argent-connexes Degré pas toujours nécessaire



  • Un diplôme d'études collégiales de quatre ans en comptabilité, finance ou des investissements est la perceuse. En tant que vendeur, cependant, il peut aussi avoir un fond d'arts libéraux, avec un accent sur les communications. Un marketing majeur, par exemple, peut devenir un associé des services financiers après avoir assisté à des cours de formation pratique. Les agences gouvernementales et les organismes de réglementation de l'État, comme la Securities and Exchange Commission, exigent un associé des services financiers de passer un examen professionnel et maintenir une licence active.

Salaire




  • Les niveaux de rémunération dépendent généralement de l'expérience, de l'industrie, les clients servis, et de la formation universitaire. Le Bureau of Labor Statistics indique que le salaire annuel moyen des services financiers associés était $ 71 720 en 2012. Pour les services financiers associés occupant des postes de gestion, les niveaux de salaires peuvent être plus élevés. Salaire médian, excluant la trésorerie et des options sur actions, des gestionnaires financiers était $ 109 740 en 2012.

Certifications pourraient aider

  • La mobilité ascendante est basé sur la performance, les besoins des entreprises, la certification professionnelle et des diplômes universitaires. Un associé des services financiers peut être promu rapidement en cherchant trois certifications: Série 3, Série de matières premières nationales un terme 51, requis pour les titres de fonds municipaux principals- limitée et Série 55, requis pour l'équité trader représentants limitées.

Highly Competitive

  • Le travail typique des services financiers est très concurrentiel en raison des salaires et la mobilité ascendante. Ainsi, il exige un engagement énorme de temps pour rester compétitif. Il peut travailler le week-end pour répondre à des quotas de vente mensuels ou trimestriels, et de voyager pour rencontrer des clients. L'augmentation des emplois est dans la moyenne pour toutes les industries d'ici à 2022, mais la concurrence pour les emplois est intense, met en garde le BLS.

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