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Comment rédiger une analyse des états financiers

États financiers des critiques d'analyse sont utilisées pour appuyer les décisions d'investissement et des analyses valorisation. Ils sont également inclus dans les rapports annuels pour les investisseurs. Les équipes de direction comprennent une discussion approfondie des résultats financiers dans leur formulaire annuel Securities and Exchange Commission 10-K Les dépôts des entreprises. Une analyse des états financiers doit donc être bien écrit, concluante et inclure toutes les informations financières importantes.

  1. Incorporer Financials

    • Il est facile de se concentrer uniquement sur le compte de résultat et de ce que l'entreprise a gagné. Cependant, assurez-vous d'inclure des informations concernant les changements dans le bilan de l'entreprise et dans son solde de trésorerie comme détaillé dans le tableau des flux de trésorerie. Travailler à travers chaque section de chaque état financier. Cela signifie se concentrer sur les actifs, les passifs et capitaux propres dans le bilan. Soyez prêt à concilier les flux de trésorerie d'exploitation tout en indiquant également le financement de matériel et d'investir les flux de trésorerie.

    • Soyez perspicace



      • Une analyse des états financiers qui manque de conclusions significatives est incomplète au mieux. Direction, les actionnaires et les prêteurs exigent une analyse perspicace pour prendre des décisions éclairées. Incorporer des informations qualitatives dans votre analyse quantitative pour expliquer les changements dans les niveaux de revenus ou les taux d'utilisation de l'actif. Seuls les chiffres ont peu de signification sans les histoires de conduire ces chiffres à ajouter du contexte. Peut-être le facteur le plus important dans l'écriture une analyse perspicace financière est d'avoir accès à la gestion de mener une entrevue. Préparez des questions solides et ne demandez pas des choses auxquelles on peut répondre par l'information du public.

      Benchmarks comparatifs




      • Dans un premier temps, vous devez sélectionner une référence appropriée à comparer vos résultats de l'entreprise en question. L'indice de référence doit être significative et, idéalement, seraient les résultats moyens et médians d'un groupe de sociétés comparables qui ressemblent étroitement à la société de l'objet en termes de taille, la croissance et la ligne de l'entreprise. Vous devriez avoir une compréhension profonde des lignes de produits du sujet entreprise afin de sélectionner un groupe de pairs approprié. Certaines entreprises ont produits- très complexe par exemple, de biotechnologie ou de logiciels des entreprises. Soyez diligent dans l'étude sur le site Web de la société sous réserve, brochures de marketing et de toute autre information pertinente pour comprendre la société et de ses concurrents.

      Analyse des ratios

      • Exécution d'une analyse de ratio aide à vous assurer que vous avez des données quantitatives qui prend en charge vos conclusions qualitatives. Ratio analyses sont très spécifiques à l'industrie, mais en général, sont des types suivants: la taille, la croissance, liquidité, endettement, rentabilité et le chiffre d'affaires. Comparez les résultats de votre analyse du rapport à des concurrents pour déterminer les forces et les faiblesses relatives. Calculer les tendances historiques tout en se concentrant généralement sur les cinq dernières années de résultats financiers. Reconnaissent et admettent si les ventes et les retours sont orientés dans une certaine direction. Comprendre si les résultats financiers sont affectés par les cycles de l'industrie ou des variables saisonnières.

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