Gagnez un diplôme de baccalauréat. Bien que pas tous les planificateur financier a un diplôme de quatre ans, la plupart des sociétés de planification financière préfèrent fortement que les candidats ont un emploi. Un diplôme de baccalauréat, ou plus, d'un collège ou une université accréditée est nécessaire pour devenir un Certified Financial Planner (CFP). Prendre des cours ou obtenu un diplôme dans un domaine lié aux affaires tels que la comptabilité ou en économie est particulièrement utile.
Fixer un stage dans une entreprise de planification financière seule taxe. Vous pouvez identifier les entreprises appropriées dans votre région à travers les sites web des organisations de l'industrie comme l'Association nationale des conseillers financiers personnels (NAPFA) et l'Association de planification financière. Si les stages sont particulièrement rares, vous pouvez offrir à faire un stage non rémunéré dans une entreprise de rémunération à l'acte seulement en échange de l'expérience de travail.
Commencez à travailler vers votre désignation de PCP en remplissant la condition de l'éducation. Vous pouvez compléter l'un des plus de 300 CFP programmes approuvés par le conseil offerts dans les universités à travers le pays. Certains diplômes et titres professionnels répondent aussi à l'exigence de l'éducation de la PCP. Ces degrés sont répertoriés sur le site Web de la PCP. Vous pouvez également demander un examen de la transcription afin de déterminer si vos classes de niveau supérieur division remplissent tout ou partie de l'exigence de l'éducation.
Passer l'examen de certification de la PCP. Cet examen de 10 heures est habituellement administré en Mars, Juillet et Novembre. La date limite d'inscription est d'environ sept semaines avant l'examen. Vous devez payer les frais d'examen $ 595 lorsque vous appliquez.
Compléter l'exigence d'expérience de certification de la PCP. Vous devez avoir un minimum de trois années d'expérience à temps plein de travail dans la planification financière.
Passez le candidat du Conseil PCP normes de remise en forme. Le conseil PCP décrit conduite professionnelle et éthique inacceptable qui peuvent vous empêcher de devenir certifié. Dans le cadre de ce processus, vous devez subir une vérification des antécédents.
Payer les frais de demande de certification d'un temps et vos frais de certification régulière. Vous recevrez ensuite votre certification de la PCP.
Trouver un emploi en tant que planificateur financier seule taxe certifiés. Vous pouvez rechercher des offres d'emploi sur le site NAPFA ou travailler de façon autonome. Rejoindre NAPFA ou le Réseau de planification Garrett, une organisation des planificateurs d'honoraires seule indépendants, vous aidera à construire un réseau de planificateurs financiers autres frais uniquement.