Importation de comptes bancaires dans Quicken est un excellent moyen de garder une trace de vos revenus et dépenses sans avoir à saisir toutes les informations manuellement. La plupart des banques traitent maintenant avec la gestion financière en ligne, ce qui rend facile pour leurs clients de voir les déclarations par voie électronique. Si vous êtes déjà un utilisateur Quicken, choisissant d'importer vos relevés bancaires sens.
Vérifiez auprès de votre banque pour vous assurer qu'il offre le téléchargement déclaration et de soutien pour Quicken. Vous devez savoir à l'avance de l'installation du programme.
Demandez quelle version de Quicken votre banque exige. La plupart des banques ne fonctionneront que soit l'année en cours ou les 2 dernières années du logiciel.
Connectez-vous à votre compte Quicken et ouvrir la page de résumé de votre banque. Vous devriez avoir les données pour votre banque déjà enregistrées dans votre compte Quicken. Si vous ne le faites pas, vous devrez l'enregistrer avant de pouvoir procéder à l'importation de déclarations.
Assurez-vous que vous êtes connecté à Internet, puis choisissez la "Télécharger" option pour obtenir la dernière instruction de votre banque sur votre ordinateur. Si vous voulez déclarations antérieures ainsi, vous pouvez sélectionner une date différente. Gardez à l'esprit, cependant, que la plupart des banques ne vous permettre de télécharger une période à la fois, de sorte que vous pourriez avoir à répéter la procédure jusqu'à ce que vous obtenez toutes les informations dont vous avez besoin.
Ouvrez le "Détails du compte" fichier, et une fenêtre devrait apparaître après le téléchargement se termine dans les versions de Quicken 2007 ou plus tard.
Aller à "Fichier," et puis "Importation" pour obtenir les déclarations téléchargé dans Quicken. Si vous ne le faites pas, les relevés bancaires resteront dans votre disque dur, mais ne sera pas affiché lorsque vous ouvrez Quicken à travailler sur eux.
Vérifiez que vous avez la bonne information. Le fichier doit être complète, sans texte manquant. Il devrait inclure le solde mensuel total.
Choisissez le nom du fichier que vous souhaitez télécharger dans Quicken, puis cliquez sur "Enregistrer."