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Comment créer un rapport d'activité dans salesforce

Logiciel de gestion de la relation client Salesforce offre des services basés sur le cloud afin que vos employés peuvent accéder à la base de données de l'entreprise, même si elles sont loin du bureau. Ses caractéristiques comprennent la gestion des contacts, la publicité suivi de la performance, la gestion de la communication interne et un marché de l'application tierce. Le logiciel vous donne également la possibilité de créer vos propres rapports d'activité personnalisés. Vous pouvez filtrer votre rapport pour un laps de temps spécifique ou un client pour éliminer les données qui ne sont pas pertinentes à vos besoins.

Instructions

  1. Démarrez l'application Salesforce et vous connecter à votre compte. Sélectionnez le "Rapports" onglet et cliquez sur le "Nouveau rapport" bouton.



  2. Cliquez sur le "+" symbole suivant dans le dossier des activités pour élargir les options disponibles. Sélectionnez le type de rapport d'activité que vous allez faire tourner. Cliquez "Créer" pour ouvrir l'écran d'options de rapport.




  3. Regardez la liste des champs définis dans la section Aperçu. Cliquez sur le menu déroulant à côté d'un champ et sélectionnez "Supprimer" si vous ne voulez pas que le terrain pour imprimer sur votre rapport. Pour ajouter un nouveau champ au rapport, faites-la glisser dans la section Champs dans la zone de prévisualisation. Vous pouvez également rechercher un nom de domaine directement dans la boîte de recherche rapide.

  4. Choisissez les options souhaitées dans la section de filtre de l'écran pour sélectionner les données à afficher sur votre rapport. Cliquez "Ajouter" de mettre en place un filtre personnalisé.

  5. Cliquez "Exécuter le rapport" quand vous êtes satisfait avec les options ou "Sauvegarder" pour enregistrer vos modifications et exécutez le rapport plus tard. Tapez un nom pour le rapport et cliquez sur "Sauvegarder" ou appuyez sur "Entrez."

Conseils & Avertissements

  • Le volet Aperçu affiche seulement un nombre limité d'enregistrements de la base de données Salesforce. Vous devez exécuter l'intégralité du rapport pour voir les données complètes.
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