Le maintien de données et des dossiers précis est un composant critique de relations avec les donateurs. Pour un organisme de bienfaisance à maintenir son statut à but non lucratif, il doit répondre à certains critères, y compris la conservation des dossiers de dons. des spécialistes des relations avec les donateurs doivent suivre avec précision et communiquer les données financières complexes tel que mandaté par le gouvernement fédéral. Ils peuvent aussi avoir à maintenir plus de données que mandaté par le gouvernement fédéral si la charte ou le conseil de leur organisation d'administration le juge nécessaire. les équipes de relations avec les donateurs devront également maintenir des listes de donateurs mises à jour, envoyer des rappels de promesses de dons à des donateurs passés et concilier cadeaux réception envoyés à ses bailleurs de fonds avec le grand livre de l'organisation.