Comment faire pour utiliser microsoft access pour un pipeline de ventes

Instructions

1. Obtenir un modèle de gestion de la relation client pour Microsoft Access. Cela peut être fait en utilisant l'un des modèles qui vient dans la galerie de modèles avec Microsoft Access. Une autre option est d'acheter un modèle sur mesure à partir d'un développeur. Si vous choisissez la voie libre, cliquez sur "Fichier" puis "Nouveau" puis utiliser la boîte de recherche pour rechercher des bases de données. Vous pouvez alors choisir la "Gestion des ventes de contact" pour former un exemple d'un modèle CRM pour Microsoft Access.

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   Personnaliser les tables et les formulaires dans le modèle. Dans le cadre de la base de données, vous aurez besoin de nommer les différentes catégories d'informations que vous voulez collecter. Cela inclut remplir des informations telles que noms rubrique.

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   Entrez les informations client dans le modèle. Par exemple, lorsque vous recevez des informations sur un client, entrez son nom, adresse, numéro de téléphone, courriel et toute autre information de contact. Dans la base de données, inclure des notes au sujet de la clientèle, comme ce qu'il est intéressé et éventuellement ses commentaires sur le produit. Inclure les notes sur le moment de reprendre contact avec le client à l'avenir.

4. Exécuter des rapports sur Microsoft Access régulièrement pour rester avec le client des informations de relation dans votre entreprise. Si vous avez un grand nombre de clients, ce qui peut vous aider à voir les modèles dans le processus de vente. Si vous avez un plus petit nombre de clients, il peut vous aider à obtenir des informations sur l'endroit où le personnel de vente a besoin pour assurer le suivi avec les clients.