Agents de vente et les comptables exercent une grande variété de services connexes bancaires. Souvent, ils sont en charge d'essayer de vendre des services tels que les comptes de dépôt, des prêts, lignes de crédit, le financement des stocks, des ventes, des fonds communs de placement, des services d'investissement, de gestion de trésorerie, les options de carte de crédit ou de certificats de dépôt. Ils atteignent à des clients et des marchés potentiels afin de déterminer leurs besoins d'une société de financement. Agents de vente financiers doivent alors expliquer les avantages du service offert par leur entreprise et l'adapter aux désirs du client.